今天市场延续震荡行情，三大指数均是冲高回落。其中，超级水电、工程机械方向展开反弹，商业航天、脑机接口、医疗器械等方向盘中活跃。另一方面，由于GPT-5发布没有超预期智能体的功能，AI应用方向集体大跌。收盘，沪指下跌0.12%，深指下跌0.26%，创业板指下跌0.38%，全天成交17102亿，较上一交易日减少1153亿，两市近2800只个股下跌。
那，两市突然涨不动了，原因是什么呢？我认为有三大原因：第一，市场的分歧观点，是两市涨不动的根本原因。现在A股正处于一个复杂的阶段，美国那边要加征半导体、芯片、医药的关税，形成板块利空。但又有9月可能降息的利好，有着推动。再加上再创阶段新高。所以，整个盘面都比较纠结。
第二，科技股方向大跌，对指数形成冲击。GPT-5没有超预期的智能体功能，AI板块大跌。再加上美国关税等问题，整个科技股，不管是国产替代的半导体、芯片，还是CPO、消费电子，都是震荡下跌的。
第三，银行等红利权重股也是跌的，没能对指数形成有效的支撑。
也就是说，两市突然涨不动了，是市场观点的分歧，以及科技股普跌，银行等红利股也是跌的，造成指数上涨乏力。
我们再来看看板块的情况：
1、工程机械、超级水电概念集体展开反弹。
从消息面上看，工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2025年7月销售各类挖掘机17138台，同比增长25.2%。其中，国内销售7306台，同比增长17.2%；出口9832台，同比增长31.9%。2025年1-7月，共销售挖掘机137658台，同比增长17.8%。随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内挖掘机销量增速有望继续回升。
2、商业航天概念股盘中走强。
官宣8月6日，揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成。有研报指出，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。
3、医疗器械大爆发！脑机立功？
医疗器械板块的继续强势，从消息面上看，主要是因为国家医保局发布公告，坚持“稳临床、保质量、放围标、反内卷”的原则，会同相关部门优化完善集采措施，指导国家组织药品联合采购办公室积极推进第十一批国家组织药品集采。
有机构表示，高层多次明确提出“反内卷”、“集采优化不再唯低价论”等原则，支持创新药械产业发展，产业政策拐点信号明确，医疗器械板块估值和业绩有望迎来修复。
当然，七部门的脑机政策利好，对医疗器械板块也有着推动作用。
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